习近平超强阵容访美　人民币贬值是否是迈向正确方向的一步

　　习近平超强阵容访美　人民币贬值是否是迈向正确方向的一步
 

　　本周最大的事件无疑是习近平访美并出席联合国成立70周年系列峰会。上周美联储再度延后加息日程之后，动荡不安的市场情绪或许终于可以喘一口气了。

 

　　习近平访美携15位商界大佬随行，阵容强大！

 

　　日前，此次习近平访美随行名单曝光，从名单来看，中国方面BAT三大巨头齐聚。除了BAT，还有12位来自各个领域的“一把手”，而他们都有各自的“A股小伙伴。”

 

　　参加座谈会的中方企业包括：阿里巴巴、万向集团、腾讯、联想集团[-2.64%]、新奥能源[1.73%]、中远集团、中国建筑[1.28% 资金 研报]、双汇集团、中国银行[-0.26% 资金 研报]、工商银行[-0.67% 资金 研报]、伊利集团、百度、海尔集团、玉皇化工、天津钢管集团。其中部分上司公司股票已展现出了强劲走势。

 

　　美国方面参会代表名单也是声名赫赫，其中与中国市场联系颇多的苹果、亚马逊、迪斯尼、微软等多家公司CEO都将和习近平面对面交流。双方合作能否激起火花，让我们拭目以待。

 

　　访美之前质疑汹涌而来，人民币贬值正当时

 

　　由于美国政界人士多年来一直指责中国人为地压低人民币汇率，且双边贸易将成为习近平与美国总统奥巴马会晤的一个关键话题，人民币此次贬值是否合适呢？

 

　　在中国，有人期待人民币贬值能使得国产商品的价格比进口产品便宜。如果国内制造业的竞争力得以提高，将带动对社会稳定至关重要的就业的增加。在中国，大量中国游客“爆买”海外商品的现象一直引发舆论争议。

 

　　人民币贬值？是否是迈向正确方向的一步？

 

　　一些外媒将中国政府此举形容为“竞争性贬值”忽略了很多事实——比如尽管正面临挑战，但中国的出口表现基本上强于其地区竞争对手。从这个原因，很难看出中国有何必要进行竞争性贬值。

 

　　中国央行的解释更加说得通，即此轮调整旨在缩小人民币汇率中间价和现货价格之间异常巨大的差距。考虑到中国央行仅将汇率中间价压低了1.9%，又在贬值说盛行、人民币承压时进入市场支撑汇率，这就说得通了。

 

　　此举体现了政府的政策——利用境内外的私人资本实现经济的现代化和多样化。要实现这个目标，中国需要一个更加侧重于市场导向型的汇率制度——因此采取了拉近汇率中间价和现货价格的举动。

 

　　总体来说，习奥会或许能在下周为人民币带来一股强劲的助力。在上周刚刚结束的美联储货币政策会议释放消息，联储将加息进程再度延后，美元下探，人民币贬值预期则有所淡化。

 

　　习近平主席访美高铁开路，将在哪些领域展开合作？

　　

　　中央财办透露，中美将合作建设并经营美国西部快线高速铁路，将于明年9月底开工，工期约为3年。高铁板块概念股本周已有所表现。

 

　　对于该项目，多家中国企业已经提前布局。中国中铁[7.05% 资金 研报]早在7月13日便通过审议，出资190万美元投资参与设立中国铁路国际(美国)有限公司。9月13日，中美双方签署协议，协议内容包括就双方组建合资公司，建设并经营“西部快线高速铁路”。

 

　　此外，9月3日，中国中车在美国马萨诸塞州设立的生产基地顺利奠基，预计2018年将会投产，这是中国轨道交通设备制造商首次在美国建厂。

 

　　除了高铁项目，网络安全、核能合作、双边投资协定、气候和碳排放等问题上，中美或达成相关成果。

 

　　“习奥会”举行在即，这些A股板块应重点关注：

 

　　习近平访美是影响国际格局的重大事件，也将对资本市场产生重大影响。券商建议关注清洁能源、节能减排、高铁等领域的主题投资机会。

 

　　1、网络安全

 

　　习主席访美，考虑到此前美国政府对中国信息安全政策的关切以及美国部分工会指责我国利用信息安全名义实施贸易保护，预计信息安全及国产化将是两国首脑的重要议题。

 

　　本次习主席访美前是第一次主要网络安全官员全阵容访美。如果说成立网安小组意味网络安全上升到国家战略层面，那么此次访美标志着其已经成为大国博弈的核心筹码。

 

　　2015 年行业中报信息安全公司业绩的强劲增长从产业层面证明了行业迈入黄金发展期，券商推荐关注“国进洋退”主题：(1)信息安全:卫士通[5.05% 资金 研报]、启明星辰[8.35% 资金 研报]、绿盟科技、蓝盾股份[10.00% 资金 研报]、拓尔思[5.30% 资金 研报]等;(2)国产化：浪潮信息[3.89% 资金 研报]、华东电脑[6.76% 资金 研报]、太极股份[0.00% 资金 研报]、东方通、超图软件[7.88% 资金 研报]、同有科技[5.63% 资金 研报]、天玑科技[5.45% 资金 研报]、紫光股份[3.61% 资金 研报]、艾派克、中国软件[9.95% 资金 研报]等。

 

　　2、节能环保

 

　　去年美国总统奥巴马访华期间与中国国家主席习近平共同宣布了减排计划，习近平9月访美期间将继续与奥巴马探讨气候变化问题，美中要通过具体的行动来降低碳排放，推进经济发展。

 

　　目前环保板块整体估值水平已跌至35倍，大致相当于2014年10月份的水平。关注两组投资组合：第一优选中期组合，如瀚蓝环境、清新环境、迪森股份[5.35% 资金 研报]、高能环境、赤峰黄金等。第二超跌组合，如龙源技术[6.79% 资金 研报]、易世达、渤海股份、湘潭电化。

 

　　3、高铁

 

　　从现在开始，高铁出口市场跟随国家“一带一路”战略即将进入兑现期。在国内需求稳定向上、海外“一带一路“项目不断推进的大背景下，高铁车辆产业链将迎来稳定成长的新阶段。主车厂中国中车在合并完成后正积极推动整合，未来降本增效、推动企业经营效益提升动力充足；零部件优质企业，如康尼机电、鼎汉技术、南车时代等，受益于高铁核心部件国产化和后市场爆发，有望获得超越行业的增长速度。（凤凰财经综合证券时报、FT中文网等报道）（来源：凤凰财经综合）