广东民企首次在美成功发行商业票据
万象 来源：莞讯网 责任编辑：百花残 2014-05-28 14:49:16
记者２３日从中国银行广东省分行获悉，该行支持美的集团股份有限公司全资子公司美的国际控股有限公司在美成功实现美元商业票据项目首发，募集资金６０００万美元，认购超出预期。该商业票据项目融资总规模３．５亿美元、融资期限三年。
分析人士称，本次美的国际控股有限公司在美成功发行商业票据，开创了粤大型民营上市企业先河，为同类型“走出去”企业在美国资本市场直接融资开辟了新渠道。
商业票据具有价格低廉、期限灵活、流通性强等特点，既能满足发行人短期资金需求，也可以成为发行人永久性资本结构中的部分。广东省中行相关负责人介绍，一些信誉良好的大型企业通常选择在美国发行商业票据，截至目前美国商业票据市场总余额约１万亿美元。
据了解，在美发行商业票据通常要求企业有至少Ａ２／Ｐ２或以上的评级，对一些中资“走出去”企业有一定难度。对此，该行负责人表示，企业可利用中国银行开出的备用信用证，借助中国银行的优秀评级（Ａ１／Ｐ１），来提升自身商业票据的信用等级，降低发行成本。
广东省中行相关负责人告诉记者，在美发行商业票据将对符合条件的企业带来积极影响。如可以利用美国成熟金融市场和产品丰富特点，降低企业融资成本；还可以通过在美资本市场成功筹资，有效提升中资企业知名度，并进而拓展在美进一步筹融资渠道。本次美的集团商品票据的成功发行对于美的集团甚至是国内其他民营上市公司而言都具重大意义。
中国银行是目前唯一在美为中资企业提供代客发行商业票据的中资银行。（记者王凯蕾）
分析人士称，本次美的国际控股有限公司在美成功发行商业票据，开创了粤大型民营上市企业先河，为同类型“走出去”企业在美国资本市场直接融资开辟了新渠道。
商业票据具有价格低廉、期限灵活、流通性强等特点，既能满足发行人短期资金需求，也可以成为发行人永久性资本结构中的部分。广东省中行相关负责人介绍，一些信誉良好的大型企业通常选择在美国发行商业票据，截至目前美国商业票据市场总余额约１万亿美元。
据了解，在美发行商业票据通常要求企业有至少Ａ２／Ｐ２或以上的评级，对一些中资“走出去”企业有一定难度。对此，该行负责人表示，企业可利用中国银行开出的备用信用证，借助中国银行的优秀评级（Ａ１／Ｐ１），来提升自身商业票据的信用等级，降低发行成本。
广东省中行相关负责人告诉记者，在美发行商业票据将对符合条件的企业带来积极影响。如可以利用美国成熟金融市场和产品丰富特点，降低企业融资成本；还可以通过在美资本市场成功筹资，有效提升中资企业知名度，并进而拓展在美进一步筹融资渠道。本次美的集团商品票据的成功发行对于美的集团甚至是国内其他民营上市公司而言都具重大意义。
中国银行是目前唯一在美为中资企业提供代客发行商业票据的中资银行。（记者王凯蕾）
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