银行机构在莞厮杀 竞争格局何去何从？
3月28日，广东华兴银行东莞分行正式开业，拉开了今年银行抢滩东莞的序幕。紧随其后的将是珠海华润银行，预计在4月份正式开业。除此之外，台湾彰化银行、广州农商行、武汉农商行也将在今年进入东莞。
东莞有何魔力吸引银行纷纷进驻？“庞大的民间资本量、强大的经济活跃度、深厚的产业基础……”很多人都能说出东莞吸引银行的几大优势。但是东莞的银行类机构已经达到33家，未来，这个数字还将呈现加速度增长。东莞这个“金融盘子”是否能够承受如此多的银行机构在此厮杀？银行业竞争格局将走向何方？
１.布局东莞
外地银行忙着抢滩东莞，而已进驻东莞的银行机构则忙着在莞“跑马圈地”。
上周五，东莞银行业迎来又一股新势力，2011年组建的广东华兴银行抢滩东莞，其进驻南城的东莞分行在当天上午举行了开业典礼。
当天上午，在一段精彩雄狮舞迎庆典后，广东华兴银行东莞分行正式揭牌。从监管层批复开业到举行开业典礼，广东华兴银行东莞分行已经进行了整整4个月的试营业。这也是该行继广州分行、佛山分行、深圳分行之后设立的第四家分行。
广东华兴银行董事长周泽荣在致辞时表示，“30多年来，东莞一直是最具经济活力的经济城市之一。这里是全国的工业重镇，有着电子信息、家具等庞大的产业集群，迅猛增长的东莞经济形势为金融业的发展提供了广阔空间。”这番话也表明了年轻的广东华兴银行为何选择东莞。
近些年，东莞高速发展的经济，使东莞成为了珠三角有钱人聚集地之一，也成为了银行等金融机构的必争之地。
从今年来说，银行进驻东莞呈现出密集的态势，东莞银行业竞争愈发的激烈。广东华兴银行前脚刚踏入东莞，珠海华润银行后脚已经跟进。
在南城的康帝酒店，珠海华润银行东莞分行已悄然进驻，附近已聚集了东莞农商行、中信银行、邮储银行等多个银行机构，俨然形成了一个金融圈。东莞银监分局相关人士告诉记者，“今年1月份，珠海华润银行东莞分行已经从监管层获得开业的批复，批复时间跟广东华兴银行相比仅有一个月的时间差。”另据接触珠海华润银行的人士透露，珠海华润银行东莞分行将于4月份举行开业典礼。
与珠海华润银行东莞分行同时获批开业的还有常平新华村镇银行。如果从监管层批复开业时间来算，仅仅两个月的时间，就有3家外地银行机构抢滩东莞。
根据东莞银监分局提供的资料，预计今年至少还有3家银行机构进入东莞。其中最重头的银行机构非台湾彰化银行莫属。记者1月份跟随市有关部门拜访广东省银监局时就获悉，彰化银行获银监会批准在东莞设立东莞分行。
“东莞分行计划在上半年开业，争取在5月底之前开张，目前办公室正在装修。”台湾彰化银行副总经理施建安曾向本报记者透露，营运初期将投入人民币10亿元（或等值美元）的营运资本金，分行办公地点已经定在东莞环球经贸中心（台商大厦）8楼，办公地点面积达2000平方米。
此外，广州农商行已获得在东莞黄江发起设立1家村镇银行的指标;武汉农商行获得在东莞虎门发起设立1家村镇银行的指标。东莞银监分局预计，今年将有上述3家银行进驻东莞。
近期，外地银行忙着抢滩东莞，而已进驻东莞的银行机构则忙着在莞“跑马圈地”，那些经济发达的镇街成了银行机构竞争的首要战场，市区、长安、虎门等镇街更是必争之地。
3月13日，中信银行在东莞南城又新设立了支行，这已经是中信银行在东莞设立的第26个网点。中信银行东莞分行相关人士透露，“今年中信银行东莞分行还将在东莞开设两个网点，选择地点将是经济总量大、发展形势好的镇街。”
而那些近两年进驻东莞的银行，在莞扩张势头则更为迅猛。2011年进入东莞的广东南粤银行，去年就新增了3家支行，分别位于松山湖、虎门、南城；2010年“杀入”东莞的平安银行，去年也是新增了3家支行，目前网点布局已经覆盖南城、长安、虎门、塘厦、厚街等经济大镇（街）。平安银行东莞分行透露，“今年计划在东城、常平等镇街进一步布点。”
２.东莞的吸引力
银行纷纷进入东莞，除了看重地方经济活跃度、GDP总量规模等，还看重东莞的产业基础，东莞企业主体数量庞大，活跃度高，给银行带来了充分的业务空间。
“藏富于民、庞大的民间资本量、深厚的产业基础……”这是记者采访时，银行业内人士和金融专家对东莞的一个共识，这些因素就如一块具有强大磁力的吸铁石。中山大学岭南学院副院长、中山大学银行研究中心主任陆军就说：“从基本面来看，东莞庞大的存款总量和经济总量规模就是吸引银行进入东莞的最大动力。银行进来就是要赚钱，没钱赚，给再好的政策也没有用。”
人行东莞中心支行公开的数据也证实东莞有钱，截至去年末，东莞各项存款余额达到了8874.9亿元。东莞天量的存款总数，东莞的经济总量可谓功不可没。公开资料显示，2012年，东莞GDP总量5010亿元，成功跻身5000亿元俱乐部。去年，东莞GDP达到了5490亿元，增幅超过了9%。
伴随着GDP总量的不断扩大，东莞社会财富的积累也越来越快。以个人存款为例，人行东莞中心支行的数据显示，截至去年末，东莞个人存款余额4894.5亿元，在各项存款余额占比超过了55%。中信银行东莞分行相关人士认为，“这意味着东莞民间资本有大量的挖掘潜力，也给银行发展带来广阔的空间。”
东莞向来被称之为“金融绿洲”，8800多亿元的存款余额意味着金融基础资源富足，无疑是贷款及其他诸多金融业务的强大保障。虽然，近年来东莞金融业的资产规模和经营效益一直处在全省前列，但是，正如许多专家学者所指出的，东莞强大的金融潜力，还远远没有充分挖掘出来。
东莞市金融工作局局长叶浩鹏曾称，东莞的银行机构中，存贷比最低的只有42%，平均下来不到60%，远低于珠三角及全国的平均水平。存贷比偏低，表明东莞的存款余额没得到充分利用，大量资金躺在银行睡大觉。
东莞有着深厚的产业基础，企业数量众多，其中中小微企业数量接近16万户，众多的活动经济体为金融机构提供了充足的客户资源和充裕的资金流动。市金融工作局副局长钟正良告诉记者，“银行纷纷进入东莞，除了看重地方经济活跃度、GDP总量规模等，还看重东莞的产业基础，东莞企业主体数量庞大，活跃度高，给银行带来了充分的业务空间。”
广东华兴银行显然看重了东莞企业数量众多这一点，周泽荣就表示，“广东华兴银行东莞分行将立足镇区，打造适合小微企业融资方式的特色品牌。”
以存贷比来说，东莞贷款余额至少还有八九百亿元的空间增长。公开数据显示，截至2013年末，东莞市银行业金融机构存贷比56.22%，比珠三角平均存贷比低8.99个百分点，比全国平均存贷比低9.86个百分点。按同期东莞存款余额8874.9亿元来测算，如果东莞存贷比达到珠三角地区、全国水平，贷款余额将分别新增797.85亿元和875.06亿元。
相对于近邻的广州和深圳来说，东莞并不具备全国金融中心的实力。不过钟正良认为，“东莞活动的经济体数量众多，金融资源充分，银行可以获得更大的成长空间。”
３.金融政策走向开放
全国各地金融开放程度不断提高，金融环境也鼓励创新，鼓励银行对外拓展。目前东莞政府对银行是采取支持而不干预的态度，并不断提升为金融企业服务的能力和水平，将东莞金融政策落实到位。
东莞虽然素有“金融绿洲”之称，但银行纷纷抢滩东莞，是近几年的事。在此之前，东莞没有出现如此密集的银行进驻。
从东莞良好的金融生态看，在民资活跃的东莞，存款余额增长迅速，去年更是新增存款超过了千亿元，表明银行业在东莞存在巨大的发展空间。但中山大学港澳珠三角发展研究中心副主任林江直言，“存款余额的巨量增长，表明市民投资方式单一，闲散资金难以得到利用。”
《东莞市金融业发展规划（2009-2020）》同样指出，东莞金融业务和产品结构较为单一，投融资方式不多，难以满足东莞民营企业和外资企业多样化的金融需求。
如何撬动活跃的民间资本来繁荣金融市场，考验着相关部门的智慧。
“近几年，从国家到地方，金融政策都在不断走向开放。就珠三角地区来说，东莞在金融改革方面已经落后于佛山、珠海。”东莞有关部门的工作人员直言。
不改革、不创新，东莞在金融产业方面将会被广、深、佛等城市越落越远。2011年，东莞在《东莞市金融业发展规划（2009-2020）》的基础上，出台了《东莞市金融业发展“十二五”规划》，明确提出打造“金融强市”，里面提到“以银行为基础，引导金融资源为开放金融、创新金融等服务。”
参与了《东莞市金融业发展“十二五”规划》撰写的陆军说：“这是政府对金融产业的基本定调，像东莞这样的地级市，做出详尽的金融业‘十二五’发展规划，在珠三角甚至全国都是少有的，推动金融业发展的力度更是数一数二。”
钟正良也表示，“全国各地金融开放程度不断提高，金融环境也鼓励创新，鼓励银行对外拓展。目前东莞政府对银行是采取支持而不干预的态度，并不断提升为金融企业服务的能力和水平，将东莞金融政策落实到位。”
《东莞市金融业发展“十二五”规划》有着浓厚的地方特色，陆军说：“东莞的地理位置很特殊，毗邻广深港澳，所以我们在《规划》里并没有提出把东莞打造成所谓的金融中心，而是指出要利用地缘优势，主动接受广州、深圳以及香港的辐射，吸引外资银行在东莞设地区性总部。”
而随着东莞金融政策的不断开放，银行业格局也呈现多元化，除了渤海银行、广东南粤银行等地方性银行抢滩东莞，外资银行在莞发展亦非常强劲，这从另一个侧面反映出了东莞金融政策开放的效果。
查看《东莞市金融业发展“十二五”规划》发布以来银行进驻东莞的情况，外资银行抢滩东莞已经是一个引人注目的现象。东亚银行2011年进入东莞成立第一家支行，该行在去年6月份开设第二家支行，地点位于经济大镇——长安。2012年则有两家外资银行抢滩东莞，6月份，南洋商业银行东莞支行获批；9月份，玉山银行东莞分行开业。今年上半年，台湾彰化银行东莞分行也将开业。如果算上彰化银行，目前已有8家外资银行进驻东莞。
市金融工作局局长叶浩鹏此前透露，“彰化银行总部今后将东莞分行作为华南地区总部，按照2012年发布的《东莞市金融招商奖励办法（试行）》，将享受政府给予的总部落户奖励，奖励金额约为200万—1000万元。”
当然，一家银行选择一个城市并不会是奔着政策奖励去的。陆军就说：“政策只是起引导促进作用，对于银行来说，盈利才是最重要的进驻指标。”
４.竞争差异化
银行纷纷进驻东莞，结果就是竞争趋于白热化。好的融资项目毕竟不多，可谓僧多粥少，各大银行以及后来者，想要谋得发展，必须要打造出自己的特色，这导致竞争格局也必然会呈现差异化。”
“到东莞开办银行，一两年就可以盈利。” 叶浩鹏曾自豪地称。
数据显示，东莞银行业去年全年共实现净利润149.73亿元，同比增加13.78亿元，增长10.13%，增长速度略高于去年东莞GDP增长速度。
查阅新进驻的银行盈利情况，则证实了叶浩鹏所说的话。渤海银行东莞分行、广东南粤银行东莞分行、平安银行东莞分行等几家近年进入东莞的银行，在净利润增幅上高居东莞银行业前五，分别增长了680.67%、132.86%、91.52%。东莞银监分局对此解读为，“净利润增长较快的银行业金融机构均为近几年新设机构，由于利润增长的基数较小，且近几年业务发展较迅速。”
盈利前景向好、资金流动充裕等，这些因素吸引了越来越多的银行机构布局东莞，目前已有银行类机构33家。陆军说：“银行纷纷进驻东莞，结果就是竞争趋于白热化。好的融资项目毕竟不多，可谓僧多粥少，各大银行以及后来者，想要谋得发展，必须要打造出自己的特色，这导致竞争格局也必然会呈现差异化。”
“不创新就是等死”，事实上，银行机构也已意识到竞争的激烈性，近年都在谋求金融创新。以后来者广东华兴银行为例，周泽荣就明确说：“东莞分行将抓住东莞产业特色，制定‘五大支柱产业和四大特色产业’的具体政策指引，主动营造差异化的业务优势，开创出独具特色创新之路。”东莞的一些专业镇将成为广东华兴银行东莞分行的业务重点地区。
中信银行东莞分行不断在零售业务和中小企业金融服务方面加大力度。“藏富于民的东莞，个人存款占比近6成，为零售业务发展创造巨大空间。”中信银行东莞分行相关人士说。
在做大做强零售业务的同时，中信银行创新性地推出以客户为中心、标准化、全功能零售的旗舰店。中信银行东莞分行相关人士透露：“东莞分行是第一批试点，目前旗舰店正在紧张建设中，预计今年能实现开业。”
相比较而言，外资银行在莞的服务对象则更具针对性。台湾玉山银行董事长曾国烈此前接受本报采访时表示，“东莞分行开业后，将主要为企业客户服务，且以台资企业为主。”
东莞是内地台商最集中的城市之一，台商对台资银行提供的金融服务有旺盛的需求，台湾彰化银行东莞分行也将企业客户侧重于台资企业。施建安说，台湾银行的优势在于更加了解台企客户，可以迅速搜集台企在台湾和东莞的资料，迅速提供帮助。“利率方面会比目前东莞台资企业所接触到的要优惠一些”。
竞争的差异化带来的是竞争格局开放化。未来，无论是金融环境还是金融政策，其走向都将愈加开放。陆军表示，“随着银行业竞争格局越来越开放，银行的金融创新自主性不断增强，必将大大激活东莞金融活动能量。”
中小微企业融资的福音
银行纷纷进驻，让银行业竞争愈发激烈，也让各大银行不再只盯着大企业，关注范围逐渐覆盖到小微企业，曾为“鸡肋”的小微贷，成为了各大银行争抢的富矿。而这对于小微企业来说是一种福音。
“东莞有深厚的产业基础，庞大的企业主体数量是银行深耕的‘蓝海’。”钟正良认为。
钟正良所说的，也成为了新进入东莞的银行所看重的市场潜力。周泽荣就明确表示，广东华兴银行东莞分行将打造适合小微企业的融资方式。
一家股份制银行的分析人员告诉记者，小微企业贷款是刚需，利率基本由银行说了算，利润高。以前银行顾忌风险，导致小微企业贷款难，如今情况大大扭转。
公开数据显示，目前小微贷款已经成为了银行贷款业务的绝对主力。截至2013年末，东莞市银行业金融机构小型微型企业贷款余额达1267.53亿元，比年初增加225.68亿元，同比多增8.19亿元，比年初增长21.66%。
在争抢中小微企业这片“蓝海”上，中信银行东莞分行则是创新推出了中资基金、存货质押、订单融资、中小企业票据集合融资等有特色的中小企业融资产品。去年，该行的中小企业贷款占各项贷款余额的85%以上。
为了争抢小微贷，很多银行的金融创新产品都是针对中小微企业，促成了中小微企业融资产品的爆发。东莞农商行推出了“莞商通”、“财至企贷”等八大类50余种小企业融资品牌金融产品。此外，2012年才进驻东莞的渤海银行，其业务也是向中小微企业倾斜，设计了商业分期贷款、发票融资等特色融资产品。
目前我市共有中小微企业户数16万户左右。工商银行东莞分行相关人士直言：“从同业竞争的角度，东莞小微企业客户数量众多、需求丰富，具有非常广阔的市场前景，是银行必争之地。”
陆军认为，“东莞银行业竞争激烈，必然促进各大银行改善服务，创新性地推出金融产品，不断开拓客户资源。这也将大大拓宽了东莞中小微企业的融资渠道。”
