红星美凯龙：首次登陆海外美元债市场

　　红星美凯龙管理层未雨绸缪，提早布局，早于今年4月起即开始相关路演展示，与国际投资者进行沟通交流。

 

 

　　继9月12日成功发行类REITs集资26.5亿人民币后，红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“红星美凯龙”)于9月14日首次登陆海外美元债市场，成功发行五年期三亿美元债券,并书写多个海外美元债券领域史上第一：最高定单高达13.5倍覆盖，突破2017年中国投资评级公司债券发行最高订单覆盖倍数；收窄35 bps，实现2017年以来中国投资级公司最大幅度收窄。

 

　　本期债券由香港红星美凯龙全球家居有限公司(红星美凯龙全资附属公司)发行，担保人为红星美凯龙，其主体信用评级为BBB级(标普、惠誉)，是国内家居流通领域企业获得的最高国际评级。