面板穿越周期：中小尺寸OLED存量厮杀深天马明年推折叠屏

　　在武汉光谷的制造业名片中，显示面板产业是重要标杆之一。深天马和TCL华星等国内面板龙头在此集合，并带动了一众上下游产业链的入驻，形成了中小尺寸面板产能高地。

 

　　仅从全球手机面板出货数据看，国内厂商已经进入第一梯队。群智咨询数据显示，2022年第一季度全球智能手机面板出货量约为4.36亿部，京东方(BOE)、三星显示(SDC)、深天马(Tianma)位列出货前三位。

 

　　而光谷面板聚集地的发展，正是国内面板行业崛起的一角缩影。培育多年的智能制造产业园，见证了国内LCD(液晶)产业的崛起，如今正在见证厂商们释放OLED产能、竞逐OLED技术的一幕。

 

　　位于光谷的天马武汉G6产业基地内，柔性OLED产线正24小时运作，经历阵列、蒸镀、模组等繁复的工序后，手机OLED屏幕的雏形在此产生。21世纪经济报道记者在现场了解到，目前整体产线的自动化覆盖率已经超过90%，在技术含量最为密集的核心蒸镀环节，深天马也采用了一系列前沿设备，与国际大厂同台竞技。

 

　　2021年，OLED在手机中的应用占比已经超过了40%，接下来其普及率还将进一步上升。深天马董事长彭旭辉告诉21世纪经济报道记者，从第三方数据看，今年OLED在手机中的占比将接近50%，明年深天马计划量产折叠屏相关产品。产能布局方面，随着厦门OLED产线量产，深天马的OLED产能排在全球第三。

 

　　尽管今年终端需求下滑影响到上游，在彭旭辉看来，OLED的增长从长期来看是确定的趋势，目前是阶段性的增速放缓。深天马将逐步释放产能，并且通过手机、车载、医疗、可穿戴等多产品线的组合来应对波动。

 

　　在中小尺寸面板的产业链中，手机是最核心的终端产品。目前，在智能手机的LTPS(低温多晶硅)LCD(液晶)面板出货量上，深天马位列全球第一，最高占比约27%;而在OLED面板领域，三星仍一骑绝尘。群智咨询数据显示，2022年第一季度OLED智能手机面板出货量排名中，三星显示的市场份额约69.2%，下滑5%。

 

　　尽管三星显示具有先发优势，但近年来国内面板厂商正在加大输出OLED产能，通过技术、效率、敏捷度等多方面的提升夺取其市场份额。多位面板业内人士告诉21世纪经济报道记者，在OLED领域，国内厂商在未来2-3年内有望达到韩国厂商水平，虽然在刚性OLED领域韩国厂商实力强劲，但是在柔性OLED方面，大家基本在同一起跑线上。

 

　　群智咨询指出，随着国内OLED面板厂的产能释放以及终端品牌对国内OLED面板厂的认可度提升，国内OLED面板厂的市场份额也逐步提升。2022年一季度中国大陆厂商的OLED面板出货量约3350万片，同比增长24.7%，其全球市占率约为23.9%，同比增长约6个百分点。

 

　　当前，OLED的全球竞赛正在加剧，并且伴随着周期性供需波动。

 

　　一方面，从OLED屏幕来看，柔性、可折叠一直是产业期待的趋势，京东方、深天马、TCL华星、维信诺等国内厂商都在加速创新，其中，深天马的目标是在国产OLED第一梯队中成为领先者。

 

　　对于面板厂商而言，重金投入设备、产线建设后，还有关键的一环是工厂能力的培养，这需要在实践中不断提升产能和品质，在头部厂商都拥有基本的技术和厂房能力后，如何在场上脱颖而出?

 

　　对于竞争，彭旭辉表示，关键在于如何更早、更快速地匹配到技术发展的趋势，从而更好地满足终端厂商、乃至消费者的需求。技术层面看，OLED技术还在快速迭代，比如宽频的驱动能够降低很多功耗、折叠技术等层出不穷，“这种迭代势必会对我们已有的产线带来挑战。因为技术升级意味着支撑的升级，意味着设备的匹配。深天马厦门的OLED产线(TM18)是最新的产线，所以我们在厂房布局的时候，包括对工艺路线的选择和设备的选型上，都充分考虑了新技术的配套。”同时，深天马也将延续LTPS(低温多晶硅)领域的优势，因为OLED的驱动技术也是LTPS，在液晶业务中深天马已经积累了技术。

 

　　另一方面，目前中小屏OLED产能处于过剩状态，这也带来了出海的压力。彭旭辉说道：“OLED当前肯定供需关系还是压力比较大的，会有供过于求的这样一个时间点。但我觉得随着未来不管是手机的OLED占比持续的提升，包括手机折叠屏，还有一些pad产品、车载显示等都会用到OLED，供需关系一定会得到非常大的改善。”

 

　　从整体行业来看，今年以来面板产业面对盈利压力，尤其是液晶面板价格的下滑。不过相对于液晶大尺寸面板的剧烈波动，中小尺寸的价格波动相对缓和。

 

　　但是仍面临不小的挑战，尤其是手机等终端消费市场的下滑，供应链砍单频频，再加上疫情等影响，OLED面板整体的出货量在下降。

 

　　群智数据显示，2022年一季度全球OLED智能手机面板出货1.40亿片，同比下滑约7.0%;其中柔性OLED出货约8300万片，同比增长约10.1%;刚性OLED出货约5700万片，同比下滑约24.4%。

 

　　彭旭辉谈道：“手机的市场确实需求量也在下滑，但是OLED的增长从长期来看也是确定的趋势，目前是阶段性的增速放缓，或者说像LCD的一些需求下降是在所难免的。”

 

　　如何应对当前的行业性难题?彭旭辉表示：“在OLED领域我们在逐步释放产能。厦门的6代柔性OLED生产线在今年2月份点亮，我们现在在跟大客户做新产品的开发，预计今年年底会量产出货，希望产能释放能够跟整个大行情的反转有比较好一个匹配。”

 

　　同时，面板厂商们也在进行多产品终端和多客户的布局。彭旭辉告诉记者：“因为中小尺寸这个市场不仅仅是手机，汽车、医疗还有一些工业的应用，这也是我们非常重要的产品线，现在在这方面的整体需求比较旺盛。”

 

　　与之对应的，去年，深天马将公司发展战略升级为“2+1+N”，即将手机显示、车载显示作为核心业务，将IT显示作为快速增长的关键业务，将工业品、横向细分市场、非显业务作为增值业务，开展产业链投资及生态拓展。与此同时，面板厂商和手机厂商等终端公司的合作更加紧密，比如，深天马和小米就在武汉共建新型显示技术联合实验室。

 

　　此外，供应链的通力合作、提升国产化实力，也成为面板厂商在国际上取得优势的有效途径。彭旭辉表示，通过国产化来提升竞争力成为OLED产业的趋势，深天马在2019年下半年投资15亿人民币设立了湖北长江新型显示产业创新中心，包含了低温多晶硅、氧化物、OLED等多方面的研究投入，而面板厂的不断加大投入布局，势必会带动国内上游的材料和设备的加速发展。

 

　　“国产化率的提升有助于产业链就近配套，成本也可以得到很大的优化，这样可以联合手机厂商带来更好的性价比产品。以材料为例，基本上需要一两百个材料的品种来组成整个的柔性显示屏，而材料国产化程度现在很低，但是未来在发光材料、基材、包括有机材料方面，应该会比较快速的国产化，但肯定需要时间。”彭旭辉说道。